Москва тридцатых годов. Талантливый драматург, чьи пьесы ещё недавно гремели на столичных сценах, в одночасье оказывается в опале: его последнюю работу объявляют крамольной, лишают постановки, а самого вычёркивают из рядов литераторов. На этом жизненном обломе он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чей брак давно стал золотой клеткой. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, дарующая писателю глоток воздуха и новую творческую силу.
Вдохновлённый этой встречей и окружающей его причудливой московской действительностью, драматург начинает работу над романом. Его героями становятся знакомые и коллеги, а в центр повествования он помещает загадочного и могущественного иностранца Воланда. Но чем дальше заходит работа, тем больше вымысел начинает пугающе переплетаться с реальностью, а сам автор оказывается втянут в опасную игру с силами, которые, возможно, уже вышли из-под его контроля.
